唐朝，梅岑山祕色瓷藝人餘秀（牛犇 飾）為體弱多病的光王李怡（聶遠 飾）燒製護身觀音寶像供奉於五台山。寶像製成時，他撿到一個女嬰，於是抱養回家為其取名為蓮妹（李純 飾）。人們說，女嬰和觀音寶像同來，是天意，是觀音的人間示現。20年後蓮妹長成楚楚動人的少女，樂善好施，慈悲待人，因為養父告訴她，所有的路人或許就是她的親生父母。人們也說，蓮妹善良的品格跟觀音菩薩一樣充滿了慈悲。 日本遣唐使慧萼（中泉英雄 飾）入唐，在蓮妹的幫助下，雨中求請祕色瓷觀音座像，終於如願。 慧萼登船啟航回日本，途經梅岑山時，海上突起風浪，慧萼和祕色瓷觀音像落入海中。前來送行的蓮妹縱身入海施救，自己卻消失在風浪中。慧萼大悲，卻見朵朵蓮花順流而來，將海船團團圍住，鋪成一片蓮花的海洋。慧萼看見蓮花中，蓮妹冉冉升起，幻化為手持蓮花的白衣觀音！慧萼頓悟，於是他毅然決定將這座祕色瓷觀音座像供奉於...